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2009-2010中国糖酒食品业市场年度报告

2009-2010中国糖酒食品业市场年度报告

中国副食流通协会会长 何继红
 
各位领导、各位来宾,朋友们:
  大家上午好!首先,我代表本次峰会的主办方,再次向各位嘉宾的光临表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
  下面,我代表中国副食流通协会,发布我协会研究整理的2009-2010中国糖酒食品业市场年度报告。请各位与会专家和代表斧正。
  上篇2009年中国糖酒食品业市场盘点
  2009年,是不平凡的一年。全国各族人民在党中央、国务院的领导下,克服重重困难,全面落实应对国际金融危机的一揽子计划和政策措施,国民经济呈现总体回升向好的良好局面。在经济回暖和消费升级的带动下,我国糖酒食品行业克服了"乳业危机"带来的阵痛与影响,经过一年时间的调整与恢复,重新走上发展轨道。尽管金融危机的影响仍不可避免,但受益于国家扩大内需的刺激政策,以及食品行业自身的抗风险能力及刚性需求,整个2009年,糖酒食品行业呈现出产销两旺的增长态势。全年实现工业总产值49698.71亿元,同比增长17.86%。其中,1-11月,全国规模以上食品工业累计实现工业总产值44883.42亿元,同比增长17.36%;销售产值43837.61亿元,同比增长17.52%;新产品产值1667.51亿元,同比增长26.74%。在国内市场消费需求的拉动下,主要食品的产销量同步增长,有效地保障了市场供应,满足了消费者日益增长的多层次需求。同时,《食品安全法》及配套系列措施的出台与实施,使我国糖酒食品行业在整顿与规范中,逐步实现了信心重塑与产业振兴。
  一、酒类市场。
  2009年我国饮料酒制造业完成工业总产值超过3700亿元,同比增长20.4%。其中,1至11月,实现主营业务收入、利税总额分别为3390亿元和764亿元,同比增长21.7%和22.1%,利润总额为349亿元,同比增长26.1%。2009年,在国内刺激经济政策与经济振兴方案的共同作用下,我国白酒、啤酒、黄酒、葡萄酒等子行业规模以上企业的经济效益指标逐步好转,呈现出主营业务收入稳步回升、利润总额逐步好转、销售利润率同比上升、亏损收窄及亏损面降低、从业人数逐步增加的良好局面。基于国内巨大的消费市场,国际资本开始大量介入中国酒业,并购与重组不断,而部分骨干企业也开始在布局全球市场方面,迈出实质性的步伐。
  白酒:2009年,全国白酒产量达706.93万吨,同比增长23.8%,比2008年15.8%的年度增幅提高8个百分点。工业总产值超过2000亿元,同比增长27.5%,高于饮料酒制造业20.4%的同比增长,所占比重达到55.5%。2009年,白酒行业产品销售率为95.3%,行业销售形势稳中有升。1-11月,白酒行业实现主营业务收入1858亿元,利税总额457亿元,分别同比增长30.5%和24.8%,比饮料酒制造业同比增幅分别高8.8和2.8个百分点。利润总额235亿元,同比增长25.7%,虽然略低于饮料酒制造业26.1%的总体利润增幅,但其占比仍高达67.3%。新税制的实施对白酒行业并未带来太大影响,加上白酒行业本身具备的利润优势,借助白酒企业近年来利润较高增长的强劲势头,全行业因此得以持续盈利。同时,白酒行业企业亏损率只有9.3%,在饮料酒几个主要行业中保持最低。在市场方面,传统名优企业继续扩张在全国市场的份额,老牌二线名酒也纷纷发力,借助传统品牌优势与产品结构升级拓展市场。
  啤酒:2009年,全国啤酒产量为4236.38万吨,同比增长7.1%,基本保持在低稳增长的态势。全年工业总产值同比增长9.3%,产品销售率略低于上年水平,但仍达到了产销平衡。1-11月,啤酒行业实现主营业务收入1143亿元,利税总额232亿元,分别同比增长10.4%和18.4%,低于饮料酒制造业的增长幅度。从2008年起,为应对原材料价格上涨等因素,啤酒行业采取了全线提价的策略,使长期困扰该行业的高投入低产出矛盾得到了一定缓解。目前,作为市场主体的常规产品已基本提价到位,啤酒行业的总体价格基本保持稳定,全行业产值的增长速度开始回归平稳。啤酒的行业亏损率在饮料酒各行业中仍是最高,同时,啤酒行业两极分化态势加剧,大型骨干企业对行业经济效益贡献巨大。骨干企业新产品开发力度不断加强,高端产品、高附加值产品不断投放市场,加上各自雄厚的市场营销能力、品牌号召力等,加快了行业集中的步伐。
  葡萄酒:2009年,全国葡萄酒产量为9696万吨,同比增长27.63%。实现工业总产值超过200亿元,同比增长20.4%。近两年,随着葡萄酒市场趋于理性,葡萄酒的价格也逐渐回归理性。同时,葡萄酒新兴省份产量的迅猛增长,使葡萄酒行业进一步维系产量高增长的局面。1-11月,葡萄酒行业实现主营业务收入222亿元,利税总额48亿元,分别同比增长19.1%和16.8%,利润总额28亿元,同比增长19.9%。目前,葡萄酒行业的整体利益空间仍然巨大,百元产值实现利润继续保持饮料酒各行业的最高水平。近几年来,原装进口葡萄酒市场急速升温,在冲击国内葡萄酒市场的同时,也将先进的葡萄酒文化传播进来,有助于我国国内葡萄酒消费走向成熟。
  黄酒:2009年,黄酒产量突破100万吨,同比增长14%,增速有所提升。全年完成工业总产值接近100亿元,同比增长15.2%。1至11月份,黄酒行业实现主营业务收入75亿元,同比增长3.1%,实现利税总额12亿元,同比降低0.9%。近几年,黄酒行业区域覆盖面迅速加大,传统区域格局正在被打破,一些新兴省份的崛起,成为黄酒行业产量增长的主要动力。黄酒行业产品结构调整开始提速,逐步摆脱黄酒产品传统的低档次困扰,并由此带动黄酒产品整体附加值的提高。
  二、饮料市场。
  2009年软饮料行业依然保持产销两旺的态势,各项经济指标均比上年同期有了较大幅度的增长。其中,全国累计产量为8086.2万吨,同比增长24.33%,实现工业销售产值2669.8亿元,同比增长19.56%。从全年的运行情况来看,饮用水由于基数太大,增长的速度放慢;碳酸饮料因为消费观念的改变,增速也有所放缓,且未来增速的空间有限;果蔬汁继续保持良好的发展态势,全年以37.68%的增速领跑软饮料行业。我国软饮料行业是高成长性的行业,成熟饮品增长稳定,新的热点和增长点不断涌现。2009年,龙头饮料企业开始新一轮洗牌,资本重组与并购不断上演,市场格局发生进一步变化。
  三、乳制品市场。
  2009年,全国规模以上乳制品企业工业总产值累计1650.2亿元,同比增长12.38%,乳制品总产量1935.1万吨,同比增长12.88%。在乳制品产量中,液体乳全年产量1641.6万吨,同比增长13.49%,乳粉全年产量111.7万吨,同比增长11.07%。自2009年以来,乳制品行业发展形势逐步好转,至2009年三季度,乳制品行业已经走出自三聚氰胺事件发生以来最艰难的时期。特别是10月份以来,我国乳制品行业的产量和产值与上年同期相比大幅度增长,四季度行业的销售率达96%左右,与三季度相比稳中有升。"问题奶粉事件"发生以后,乳制品行业进一步加强质量建设,把主要精力放在贯彻落实相关产业政策,加快推进奶源基地建设和产品质量安全保障体系建设上,加之企业产能结构的调整,乳制品企业生产有所放缓。而随着产业发展基础的巩固提升,以及乳制品市场的回暖,消费需求增加,乳制品企业在保证质量安全的前提下,纷纷加快生产,而此前积蓄的产能也进一步释放,推动了生产的稳步回升。宏观经济持续向好,相关行业政策措施的有效落实,三聚氰胺事件带来的负面影响逐渐弱化,企业家和消费者信心增加,这是乳制品行业呈现良好态势的重要原因。同时,乳制品企业加强从奶源基地、原料奶质量、加工到营销渠道建设等各个环节的管理和控制,也进一步推动了行业整体水平的稳步提升和科学发展。
  四、调味品市场。
  调味品制造业调味品制造业是我国传统产业,拥有庞大稳定的消费人群和市场。近年来,行业加强新产品研发,改善产品结构,提高产品附加值。产品市场不断推陈出新,生产适销对路产品,充分满足了不断增长的市场消费需求。2009年,调味品市场发展形势良好,生产企业不断探索规模化、自动化的发展道路,加快传统产业技术改造升级,使具有几千年历史的传统产业焕发出新的活力。消费不断升级带来调味品向高档化发展的趋势,中高档调味品市场容量在进一步扩大,品牌产品的市场份额进一步提高,行业集中度逐步提高。传统调味品生产企业纷纷投资进行技术改造,调味品产品的技术含量日益增强,产品质量进一步提高。
  五、休闲食品市场。
  近年来,休闲食品市场规模呈几何级的速度增长,增长速度高出其他门类平均增长率20个百分点,在我国食品行业的地位日益重要。目前,我国休闲食品已形成销售额近300亿元的市场规模,同时,品种和类别也大幅度增多。随着市场的日趋丰富,休闲食品逐渐成为百姓日常生活的必需消费品,消费者对休闲食品的数量和品质的需求不断增长。而旅游行业的兴旺发展,带动了休闲食品进入不断改进和创新的新阶段。薯类、谷类产品占休闲食品主流,同时有益健康的干果、趋向功能健康的糖果、美味便捷的休闲肉制品、休闲海珍品、传统豆制品等丰富着我国休闲食品市场。休闲食品消费格局向风味型、营养型、时尚型、享受型甚至功能型的方向转化。
  下篇2010年中国糖酒食品业趋势展望
  改革开放30年,随着中国食品工业所有制结构和固定资产投资结构的调整,食品工业的产品结构也得到了明显改善,极大地满足了全国13亿人饮食生活水平提高的需求,提升了消费市场的容量。连续多年的高速增长表明,中国食品工业的发展仍有较大的潜力。由于食品消费刚性特征显著,同其他行业相比,食品市场受到国际金融危机的影响相对有限。而食品消费的快速增长,也将为中国经济起到拉动内需的重要作用。2010年及"十一五"后期,我国糖酒食品行业仍将保持稳定、快速增长的势头,销售收入和利润总额的增长速度将继续保持在10%以上。食品安全法的出台,将对规范企业行为、促进行业发展起到积极而深远的影响。
  1、白酒:2009年白酒产销良好,未来一段时期,中国白酒行业将进入一个稳定发展期。虽然发展速度会有所减缓,但行业的景气度将继续保持。近年来,无论是利润还是产值的增速远远大于产量的增速,在宏观经济稳步发展,国民消费市场继续升温的推动下,未来两三年,白酒行业高端化的趋势将更加明显。二线区域品牌逐步崛起,成为白酒行业发展的又一生力军。行业整合的步子会加快,一些中小白酒企业将会继续被整合。新品开发仍是白酒企业产品结构调整的重点,从香型到口感,从制作到储藏方式等均有许多新的工艺或概念可以挖掘。
  2、啤酒:我国啤酒工业目前正走向成熟,预计2010年啤酒行业将在保持当前啤酒行业整体发展水平的前提下,产品品牌和质量趋向成熟,产销量将持续增长,产业发展逐步升级,国际化步伐加快,整体竞争力不断提升。从行业发展角度来看,集团化与规模化仍是啤酒行业未来的发展趋势,由于国际经济转暖,各大企业将逐步扩大行业整合力度。高端啤酒市场份额扩大,国外品牌仍将在这一领域占据主导地位,从产品构成来讲,价格较高的纯生啤酒将在2010年出现放量增长。外资品牌会开始加大在中国市场的投入力度,并购与重组不断上演。
  3、葡萄酒:中国仍是消费总量世界排名前十位的国家,随着人均收入水平的提高,特别是中产阶层的发展壮大,以及消费结构升级、葡萄酒作为健康饮品的价值被广泛认同等因素,葡萄酒的消费量仍呈现快速增长的趋势。国际经济衰退势抑制了海外市场的葡萄酒需求,蓬勃发展的中国市场成为进口葡萄酒争夺的热土。对于世界主要葡萄酒出产国而言,中国的葡萄酒市场将成为其全球战略布局的重要组成部份。随着竞争加剧,市场必将会面临变革和洗牌,并在今年开始进一步的加剧与深化。
  4、黄酒:2010年,中国黄酒行业会继续整体向上的发展趋势,在综合竞争力方面也将得到进一步加强。伴随着黄酒产业的不断壮大,业外资本的持续注入,产业链经济发展模式将会成为黄酒行业发展的新趋势。黄酒品牌的发展策略不断成熟,从最初打破黄酒饮用传统,到如今市场上层出不穷的新品,不少企业开始加快科技理念的创新与文化的全面突破。在未来的发展中,黄酒行业的品牌竞争将加剧,使行业资源进一步向优势企业集中。
  5、饮料:近年来,随着经济发展以及消费升级,软饮料一直保持着较快的发展态势,近年来的产量都保持着20%以上的增速,未来增长空间巨大。2010年,国家将继续扩大内需市场,西部地区和县乡市场将成为助推软饮料发展的新主力。在市场竞争加剧的情况下,一些厂商开始在产品创新与技术创新方面加大力度,有利于软饮料行业保持发展的活力,也有利于整个软饮料行业市场容量的扩大。市场格局会进一步调整,并购与重组还会持续,大批优秀企业,会在市场恢复和发展期借助资本的力量,真正实现企业规模经济和产业链的延伸。
  6、乳制品:我国乳制品行业已基本恢复正常,全行业正朝着健康、和谐、正常的轨迹发展。特别是2009年第四季度,我国乳制品行业生产、销售、就业和投资等指标均加速回暖,行业回暖力度之强、复苏时间之短,超出了年初的预期。目前,受宏观基本面预期向好、产业政策措施落实、消费者信心恢复以及国内市场需求加快回升等因素影响,2010年,乳制品行业持续向好的发展态势不会改变。随着市场空间的进一步加大,国内市场仍然有供应缺口,这为我国乳制品企业的发展创造了有利条件。不过,乳制品企业仍然需要审慎地进行产品的市场定位,尤其是随着国内乳制品市场与国际市场关联度的不断加大,企业更要充分分析市场形势,不能盲目扩大产能。
  7、调味品:近年来我国调味品行业发展较快,正进入一个大分化、大转变和大调整时期,产业结构的调整和品牌集中度的提高,快速推进行业洗牌和良性发展。随着家庭大额投资性开支的减少,家庭日常消费势必将有所增加,这对传统调味品而言无疑是发展良机,这就需要全行业共同努力,建立可持续发展观念,加快调整步伐。调味品产品更趋向中高档化,多元化趋势渐显,市场进一步细分。产品原料更丰富,功能性产品成为新卖点。
  8、休闲食品:随着中国经济增长及人们消费方式的变化,休闲食品已成为食品市场的新宠,有着广阔的市场空间和巨大的发展潜力。产品在风味化、时尚化基础上,趋向健康化、功能化,低糖、低热量、低脂肪成发展趋势;消费对象向更多人群扩展,市场进一步细分,青年群体由于价格敏感度低,将成为休闲食品消费的主流;面对城市消费群体,产品档次向中高端发展,而部分产品逐步向中西部地区、农村市场扩张;口感、品质仍是影响消费者购买的重要因素。
  各位来宾,朋友们,以上是我协会对2009年中国糖酒食品业市场的简要分析与展望。本次峰会召开前夕,欣逢"两会"成功召开,党中央、国务院审时度势,确立了调结构与促消费的经济工作重点,巩固所取得的经济成果,努力实现经济平稳较快发展。我们相信,在我国综合国力不断加强、人民生活水平不断提升的同时,我国的食品行业也必将沿着一个持续健康的轨道发展。最后,再次感谢各位的光临,谢谢!
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